Wie verknüpfe ich Aufgaben mit Klienten?

In nooa gibt es zwei einfache Möglichkeiten, Aufgaben mit Klienten zu verknüpfen. Dadurch behalten Sie jederzeit den Überblick über alle relevanten Termine und To-Dos im Zusammenhang mit Ihren Klienten:

Verknüpfung über "Aufgaben"

1. Wechseln Sie in der Navigation zu "Aufgaben".

2. Klicken Sie auf "+ Aufgabe hinzufügen".

3. Geben Sie die Informationen zur Aufgabe ein.

   1. Wenn Sie im Aufgabenname oder in der Beschreibung mit # den Klienten erwähnen, wird diese Aufgabe automatisch mit dem jeweiligen Klienten verknüpft!
4. Klicken Sie auf "Aufgabe hinzufügen".

5. Fertig - die Verknüpfung mit dem Klienten erfolgt automatisch!

Verknüpfung über "Klienten"

1. Wechseln Sie in der Navigation zu "Klienten".
2. Suchen Sie den Klienten, für den Sie eine Aufgabe oder einen Termin erstellen möchten, und öffnen Sie sein Profil.
3. Wechseln Sie im Klientenprofil zu "Aufgaben".
4. Klicken Sie auf "+ Aufgabe hinzufügen".
5. Geben Sie die Informationen zur Aufgabe oder zum Termin ein und klicken Sie auf "Aufgabe hinzufügen".
6. Fertig - die Aufgabe ist automatisch mit dem Klienten verknüpft!

Mit diesen beiden Methoden können Sie sicherstellen, dass alle Aufgaben direkt mit den entsprechenden Klienten verbunden sind, sodass Sie stets einen klaren Überblick über anstehende Termine und To-Dos haben.